震荡市“低波策略”稳健优势凸显 中欧汇利债券基金正式发行

2023-08-02 05:44:12 来源:东方财富网


(资料图)

拟由中欧基金“资产配置多面手”华李成担纲的二级债基——中欧汇利债券基金(A类:018592,C类:018593)已于8月1日正式发行,该基金聚焦于“低波”策略,旨在为广大投资者提供更为稳健的震荡市配置方案。新基金拟任基金经理华李成表示,管理波动的核心方法是先明确资产配置的整体框架,然后确定业绩基准和风险敞口,进行实时的跟踪和归因,在此基础上,再通过加强对市场内生风险的监控和外生风险的应对,以更好地管理组合的波动。资产配置策略上,中欧汇利以利率债和高等级信用债做底仓,权益投资不超过基金资产的20%。债券投资部分,一是不做信用下沉,严格控制组合信用风险,保证组合的安全性和流动性;二是久期稳定,发挥股债分散化投资优势,平滑组合波动。股票投资部分,借助中欧基金权益投研优势,在均衡配置的同时精选个股;收益增强部分,积极通过打新、转债等策略为组合创造多样化的收益来源。数据显示,截至今年6月30日,华李成管理的中欧瑾通近三年、近五年回报率分别为17.45%、38.11%,相对业绩基准超额收益率18.66%、26.65%,多阶段超额收益显著。

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